Report: Fristen und Aufgaben - Nutzung der Filter

Geändert am Do, 9 Okt um 5:27 NACHMITTAGS

Der Report „Fristen und Aufgaben“ bündelt offene amtliche Fristen sowie interne Arbeitsschritte.

Fristen: z.B. Prioritäten, Jahresgebühren, Laufzeitenden, amtliche Fristsetzungen usw.
Aufgaben: interne Arbeitspakete, die bestimmten Benutzern oder Gruppen zugewiesen werden können (z. B. Sachbearbeitern oder Erfindern).

Durch den Einsatz von Filtern (Zeitraum, Art, Benutzer, Gruppe usw.) lässt sich die Ansicht auf die jeweils relevanten Einträge eingrenzen.

1. Zeitraum einstellen (Pflichtfeld)
Standardmäßig ist ein Zeitraum (Von/Bis) vorbelegt. Es werden ausschließlich Fristen und Aufgaben innerhalb dieses Zeitraums angezeigt. Falls keine Ergebnisse erscheinen: zunächst prüfen, ob das Datum korrekt gesetzt ist. Ohne passenden Zeitraum erscheinen keine Ergebnisse.

2. Weitere Filter setzen
Nach der Festlegung des Zeitraums können die übrigen Filter genutzt werden:

Anmelder: Einschränkung auf einen bestimmten Anmelder (z. B. Unternehmen, Institut).
Zuständiger Benutzer: Zeigt Einträge, die einem bestimmten Bearbeiter zugewiesen sind.
Zugewiesene Gruppe: Einschränkung auf eine bestimmte Gruppe (z. B. Erfinder).
Wichtig: Dieser Filter wirkt nur, wenn im Feld Art → Aufgaben ausgewählt ist. Bei Fristen greift der Gruppenfilter nicht. Bei Aufgaben werden die entsprechenden Gruppenaufgaben korrekt gefiltert.

Auswahl "Art", ob Fristen oder Aufgaben angezeigt werden sollen.
Fristen: unabhängig von Gruppenfilter.
Aufgaben: hier wirkt der Gruppenfilter (z. B. Erfinder).
Trifft man keine Auswahl, werden sowohl Fristen als auch Aufgaben gemeinsam angezeigt.

Land, Schutzrechtsart, Profitcenter, Produkt
Weitere Einschränkungen nach Land, Schutzrechtstyp, Organisationseinheit oder Produkt.
Option „Erledigte nicht anzeigen“
Blendet abgeschlossene Fristen/Aufgaben aus.
Um sich diese anzeigen zu lassen, betätigt man den Button "alle anzeigen"

3. Ergebnisse anzeigen

Nach der Auswahl der Filter auf Suchen klicken.
Hinweisbanner zeigt an, ob fällige und unerledigte Erinnerungen oder Fristen existieren.
Die Trefferliste enthält alle relevanten Fristen oder Aufgaben entsprechend der Filter.

4. Beispiel: Filter „Gruppe = Erfinder“
Nur Gruppe = Erfinder ausgewählt → keine Ergebnisse (da Fristen angezeigt werden).
Gruppe = Erfinder + Art = Aufgaben → alle offenen Aufgaben für die Gruppe Erfinder werden angezeigt.

Zusammenfassung und weiterführender Link

Zuerst Zeitraum korrekt setzen.
Danach Art (Fristen oder Aufgaben) auswählen.
Filter wie Gruppe, Anmelder oder Benutzer sinnvoll kombinieren.

So wird sichergestellt, dass alle gewünschten Fristen und Aufgaben angezeigt werden.
➔ Hier lernen Sie, wie Sie Aufgaben einer bestimmten Gruppe zuweisen.