Anwalt oder Sachbearbeiter in einer Akte hinterlegen

Geändert am Fr, 24 Okt um 3:46 NACHMITTAGS

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie einer Akte eine Person hinzufügen und ihr die Funktion Anwalt oder Sachbearbeiter zuweisen. Diese Zuordnung ist Voraussetzung, damit Termine später im Report „Fristen und Aufgaben“ nach Gruppen gefiltert werden können.

Voraussetzung
Die betreffende Person (ein Anwalt oder Sachbearbeiter) muss als Kontakt in Continux angelegt sein.

1. Öffnen Sie die Akte, in der Sie eine Person zuweisen möchten indem Sie auf Bearbeiten klicken

2. Wechseln Sie in der Akte auf den Reiter Weitere Anmeldedaten
3. Unter dem Abschnitt Personen können Sie bestehende Kontakte suchen und hinzufügen

4. Wählen Sie in der Spalte Art die gewünschte Funktion aus, z. B. Anwalt oder Sachbearbeiter

5. Klicken Sie auf Speichern, um den Vorgang abzuschließen
6. Klicken Sie auf Abbrechen, um zurück zur Aktenübersicht zu gelangen
7. In der Übersicht sehen Sie die als Anwalt in der Akte hinterlegte Person.

Tipp: Sie können einer Akte auch mehrere Anwälten zuweisen, dann erscheinen alle zugewiesenen Anwälten in der Aktenübersicht.

Grundsätzliches
Wer ist in der Aktenübersicht sichtbar? - Anmelder, Erfinder, Anwälte und Vertreter.
Wen sehen Sie dort nicht? - Sachbearbeiter

Hinweis
Diese Zuordnung ist Voraussetzung, damit die zugehörigen Termine und/oder Aufgaben im Report Offene Fristen und Aufgaben über das Dropdown „zugewiesene Gruppe“ nach Anwalt (nur Termine), Sachbearbeiter (nur Termine) oder Erfinder (nur Aufgaben) gefiltert werden können.

Weiterführende Artikel und Links
➔ Erfinder in einer Akte hinterlegen
➔ Kontakte - Personen anlegen in Continux (folgt)
➔ Report: Fristen und Aufgaben - Nutzung der Filter